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BAT三季度财报PK:流量思维已过时产业互联网成新爱好

  • 来源:互联网
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  • 2018-11-19
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BAT三季度财报PK:流量思维已过时产业互联网成新爱好  2012年前后,“BAT”开始频繁被大家提起…

原标题:BAT三季度财报PK:流量思维已过时产业互联网成新爱好

  2012年前后,“BAT”开始频繁被大家提起。从那时候开始,国内的互联网事件似乎都离不开它们的身影,BAT当时在互联网的三个核心领域获得了垄断性的优势。阿里牢牢的占据了消费,腾讯占据了社交,而百度则占据了信息获取,成为中国互联网的三极,与此同时采取种种手段圈建自己的生态。

  到了后移动互联网时代,尽管不乏头条、美团、滴滴和小米这样的巨头强势崛起,但BAT在诸多互联网核心领域依旧占据很大优势,相较于五年前其战略也已发生较大改变。

  日前,百度、阿里和腾讯先后发布2018年三季度财报,我们希望可以从三家财报中看到互联网行业的一些状态。

  从市值来看,百度与阿里、腾讯不在一个量级,阿里最新市值为3995亿美元,腾讯最新市值约合3525亿美元,百度最新市值655亿美元,从最新财报来看,腾讯和阿里业务涵盖了几乎所有的互联网领域,百度则聚焦于搜索+信息流,战略布局AI,但其增长速度不容小觑。

  腾讯和阿里的在第三季度的总营收都超过了800亿,在营收增长率方面,BAT都在20%以上,且都超过了预期。

  特别是阿里,同比增长达到了54%,这一增长率也超过了硅谷五大巨头FAANG(Facebook、亚马逊、苹果、Netflix与谷歌),三季度它们的增速分别为33%、29%、20%、34%和21%。

  1、阿里巴巴所处的赛道是消费赛道,中国消费升级趋势并未受到宏观经济营销,阿里巴巴在电商行业的地位无可撼动,双11 GMV达到2135亿也侧面验证了这一点;

  2、阿里巴巴从电商公司转型到新零售公司,三季度并表的饿了么等生活服务业务,对营收有直接贡献。

  腾讯和阿里的盈利额都在234亿元左右,但百度净利润的同比增长幅度最大,达到了56%,这得益于百度信息流业务的强劲增长,信息流业务跟搜索引擎广告一样拥有较高的利润率。阿里盈利的增长率较低,主要与阿里最近几起大笔收购导致较多支出有关。

  从财报看,信息流成为百度增长点,信息流以及短视频带动下,百度日活已超过1.5亿。而腾讯的两款社交产品覆盖了中国绝大多数网民,微信月活超过10.8亿,而QQ月活也超过8亿,此外此前被看衰的小程序,也证明了自己,日活已超2亿,此外腾讯还有诸多国民级App如QQ音乐、腾讯视频等,从用户数来看,腾讯是当之无愧的中国互联网之“王”。

  百度App 2018年9月份平均日活达到1.51亿,同比增长19%,百度DuerOS智能设备激活量达到1.41亿台,连续7个季度实现每季度数据翻倍;

  截至9月底止的12个月,阿里的年度活跃消费者增加了2500万,达到6.01亿的规模;

  腾讯Q3微信和WeChat的合并月活跃用户账号数达到10.83亿,同比增长10.5%,QQ月活跃账号数达到8.03亿,同比下降4.8%。

  百度的在线%有小幅下降;阿里核心电商的收入为724.75亿元,同比增长56%,可见阿里的电商业务依旧在快速增长;腾讯的大部分收入都由网络游戏收入和网络广告业务收入组成,但游戏业务收入占总收入的比重创新低,下降至32.03%,三季度也是腾讯游戏收入首次同比下降。

  百度的战略是“现在的增长依靠搜索和信息流,未来押在AI特别是对话式AI和无人车上”。

  百度Q3信息流业务保持高速迅速,“搜索+信息流”双引擎驱动进一步发挥作用,信息流产品用户使用时长同比增长了68%,而且给百度带来了真金白银。

  百度押注的AI业务则在积极落地商业化,直接贡献收入十分有限,未来能否形成规模化收入,是其能否突破瓶颈、回归到BAT阵营的关键所在。据百度数据显示,Apollo的生态合作伙伴已经达到了130个,而L4级自动驾驶巴士阿波龙也已经在中国10多个城市实地运营。DuerOS同样有对应数据公布,这些业务目前正在跑马圈地,尚未将变现当成重点,不过,一旦时机成熟,将会形成非常可观的收入。

  阿里一直在为二十年后的新经济体布局,长远谋划,2017年以来转变尤为迅猛,不论是五新、eWTP全球化还是从电商公司向科技公司的转变,速度都很快。

  马云在阿里2018年全球投资者大会上表示阿里会持续推进新零售、新制造、新技术、新金融和新能源这“五新战略”,为实体经济赋能,帮助全球企业实现数字化转型。

  在第三季度中,阿里电商业务依然占据绝对优势。新业务强势增长,以盒马生鲜为代表的新零售业务增速明显,达到了151%。云计算业务继续高歌猛进,收入达到56.67亿元,同比增长90%,虽然不再像前几年保持三位数以上的增速,但90%依然非常可观,特别是在基数已不小的今天,云计算也有望成为阿里巴巴继电商后的第二只现金牛。

  腾讯在9月30日进行了新一轮战略升级,推动消费互联网向产业互联网+消费互联网的升级。

  腾讯新建了云与智慧产业事业部,希望云服务能成为腾讯新的增长点。腾讯第三季度的成绩验证了这个战略的可行性,其支付和云服务等业务同比增长69%至202.99亿元,目前,腾讯云服务在游戏和直播领域维持了领先优势,并扩大了在金融和零售等其他行业的市场份额。正是因为这部分业务的强势增长,以及投资的美团等公司上市,抵消了“限游令”对腾讯的影响,保持了营收和利润增速,进而远超预期,未来产业互联网会有望再造一个腾讯。

  2018年BAT都有战略方向上的大动作,不只是BAT在大转折,互联网也迎来了分水岭。

  除了少数赛道和公司,中国互联网几乎无法绕过BAT,正是因为此,BAT的一举一动都影响着行业,三家财报也验证了一些行业趋势,体现出互联网未来二十年的方向。

  随着互联网渗透率增加,中国互联网市场人口红利正逐渐消失,用户获取越来越难。年初QuestMobile发布的2017年度报告也显示,2017年中国移动互联网月度活跃设备总数从2017年1月的10.24亿到12月的10.85亿,增长非常缓慢,同比增长率呈逐月递减的趋势。

  即便是像BAT这样的巨头,也面临着用户增长缓慢的困境,腾讯的微信国内用户数基本到顶,而QQ在第三季度甚至出现了小幅的负增长;百度App日活有19%的同比增长,但9月份的日活跃用户数从8月份的峰值1.61亿降至1.51亿;阿里巴巴的用户增长也在个位数。

  人口红利的消失使得用户时长成了互联网巨头争夺的关键。腾讯财报强调小程序,百度财报强调短视频和信息流,阿里财报强调新零售,本质都是给存量用户提供更多服务,理论上来说是侵占用户更多同类场景下的时间(百度是信息、腾讯是社交+娱乐,阿里是消费)。

  用户时间是有限的,除了从线上走到线下获取更多用户时间外,互联网巨头间也会争抢用户时间,比如用户在短视频上花的时间多了,在游戏上的时间就会减少,跨界竞争成了流行现象。

  20多年来,互联网公司都围绕流量在做生意,百度是流量入口,阿里是流量贩子,腾讯是流量黑洞。如今,互联网公司正在摒弃流量思维,而是拥抱“场景思维”,相对于流量而言,场景更关注什么用户、在什么地方、在什么时间、以什么形式使用自家服务,不同场景价值截然不同,商业模式也跟传统在线互联网完全不同。

  阿里新零售是用户在哪里,就将店开到哪里,将商品和服务送到哪里,完、货、场的重构;腾讯新文创和大内容,本质是围绕用户的娱乐来构建内容和重构场景,给用户带来快乐;百度Apollo无人车,以及DuerOS都是跟流量没有任何直接关系的业务,而是瞄准汽车和家庭这两个场景。

  总而言之,BAT都会越来越少谈流量,而是越来越多谈场景。PC时代的UV、PV在移动时代早已过时,移动时代的MAU、DAU或许很快也会过时。BAT以及互联网行业的商业模式都会发生剧烈改变,不会再以广告、增值和电商为核心,广告和电商本身也会变得截然不同。

  不知道是否受到今年一些国际事件的影响,BAT似乎都有了一个共识,就是技术是驱动商业最长期有效的动力,技术是互联网公司的核心生产力,大家不约而同地对底层技术进行真金白银的投入。

  百度创始人李彦宏是工程师出身,百度也有工程师文化,因此百度对技术重视更早一些,特别是AI技术,在今年7月的百度AI开发者大会上表示,这些年百度对AI技术进行了持续的大规模投入,每年投入营收的15%来进行AI技术的研发,投入已经超过百亿。在基于百度大脑的AI技术上,百度还在研发无人车、DuerOS、高精地图、智能金融等应用型AI技术,以及传感器、芯片、区块链等相关底层技术。

  阿里巴巴一改往日对技术的态度,不只是重视电商、支付、云计算这样的应用型技术,对基础技术的投入也在不断增强。达摩院、罗汉堂个个项目都是千亿级高投入,IoT、ET大脑,前沿技术一个不落下,今年4月,阿里还全资收购了中天微系统有限公司,研发Ali-NPU,布局芯片产业。此外,蚂蚁金服在金融科技、区块链上下功夫,菜鸟则是智能物流技术的探者。在马云宣布一年后退休的时候,阿里巴巴宣布已经成商业公司转型为科技公司。

  腾讯在基础技术投入上步伐慢了一些,不过,今年的架构调整表明腾讯正在迎头直追。在7年来的首次架构大调整中,腾讯组建了腾讯技术委员会,持续投资未来前沿基础科学,加大对 AI、机器人、量子实验室等投入,形成了“ABC”的技术战略(AI、大数据和云计算)。

  消费互联网天花板到了,如何求增量?消费互联网业务出海和下沉外,向企业级市场渗透是另一个方向。

  在互联网+的基础下,各行各业都具备了应用互联网为核心的新技术实现升级换代的条件,零售、娱乐、金融、制造、物流等行业已经体现出来了产业互联网的价值,这正好满足了互联网公司想要寻求新的增长点的渴望。

  腾讯进行了组织架构调整,成立了云与智慧产业事业群(CSIG),整合包括腾讯云、智慧零售、腾讯地图、安全产品等核心业务线,帮助医疗、教育、交通、制造业等行业向智能化、数字化转型,腾讯希望做各行各业的数字化助手。

  在企业服务这个领域,阿里布局最早最深。2009年就已布局云计算的阿里已将目标锁定在lOT和AI时代,启动IoT战略,发布多个ET行业大脑,将AI、大数据、IoT等技术融入了云计算,基于云计算积累的政企行业客户落地。在技术外,阿里巴巴有独特的“经济体”模式,基于电商形成的企业客户,基于金融、物流、制造形成的产业资源,基于新零售积累的线态,形成了得天独厚的产业互联网基础。

  毫无疑问,接下来阿里和腾讯还有一场硬仗要打,百度产业互联网准备如何玩儿?相信很快也会给出自己的答案。返回搜狐,查看更多

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